В подземельях Берлина сорок четвёртого года под грохот бомб союзников безумный ритуал достигал апогея. Гитлер и его последователи запускали чудовищную машину смерти и плотского насилия, разрывая границы между миром людей, зверолюдей и демонов, чтобы призвать всесильного Сверхдемона. Десятилетия спустя в неонах ночного Токио потомок того учёного Мунгхаузен жаждал силы, способной уничтожить это божество и подчинить себе все три измерения навеки. Случайная авария влила кровь Нагумо в его кузена Такеаки, и юноша начал чудовищно преображаться: мышцы вздувались, глаза горели похотью, а тело жаждало рвать и овладевать всем живым. Его новая мощь стала ключом в руках тирана, готового поработить реальность.
Амано Джаку вместе с сестрой Мегуми и верным Куроко ринулись в кровавый водоворот, пытаясь остановить ритуалы. Щупальца и клыки сплетались с человеческой плотью в экстазе боли и наслаждения, улицы тонули в криках и семяизвержениях демонов. Такеаки, уже почти потерявший рассудок, крушил врагов, разрывая тела в оргазмическом безумии, пока Мунгхаузен готовил финальный обряд. Герои сражались среди рушащихся измерений, где похоть становилась оружием, а каждое касание грозило вечным рабством. Тьма сгущалась, грозя поглотить миры под властью потомка жестоких властителей, и лишь отчаянная ярость зверолюдей могла ещё изменить исход этой кошмарной войны плоти и власти.