В шумном мегаполисе под покровом ночи две подруги жили совершенно разными жизнями пока древнее проклятие не связало их судьбы воедино. Рина из элитного спецназа привыкла к опасности и дисциплине а Ката покоряла зал стрип-клуба своими страстными танцами и манящими взглядами. Их крепкая дружба казалась нерушимой пока по городу не прокатилась череда жестоких убийств. Свидетели описывали соблазнительную девушку похожую на Кату которая исчезала вместе с жертвами. Полиция объявила стриптизёршу главной подозреваемой и Рине приказали выследить подругу. Всё изменилось когда выяснилось что Ката была укушена бродячим псом носителем мутировавшего вируса пробуждающего звериную сущность. Охваченная первобытной похотью она бродила по тёмным улицам соблазняя мужчин и через жаркие объятия превращая их в яростных зверолюдей распространяя заразу всё дальше.
Город погрузился в хаос орды инфицированных тварей заполонили кварталы а в квартире Каты Рину ждал загадочный Мустанг из древнего племени оборотней шепнувший о дурном сне накрывшем мегаполис. Следующей целью монстров оказался возлюбленный Рины и личная боль столкнулась с воинским долгом. В вихре яростных схваток запретных желаний и кровавых столкновений девушка рисковала всем чтобы раскрыть тайну легенды женщины-волчицы. Страсть переплеталась со смертельной опасностью границы между человеком и зверем стирались под луной а спасение близких требовало принять свою тёмную сторону и остановить эпидемию ценой собственной души.