В обычной школе среди беззаботных учеников скрывалась Шион, воительница из иного мира, принявшая облик простой девушки, чтобы разыскать волшебную книгу у парня по имени Хироки. Эта древняя реликвия хранила силу, способную сокрушить мутантов-гейстов, терзавших её родину, но путь к ней был усеян опасностями. Подруга Шион уже попала в лапы чудовищ, которые превратили её тело в сосуд для размножения, заполняя лоно семенем и заставляя рожать низших тварей в бесконечном цикле боли и вынужденного наслаждения. Шион каждый день наблюдала за Хироки, чувствуя, как книга пульсирует рядом с ним, пробуждая в её крови забытые чары, пока тень вторжения сгущалась над коридорами и двором.
Однажды в заброшенном крыле школы огромный слизневый гейст настиг Шион, вонзив иглы щупалец в её кожу и впрыснув жгучий афродизиак, от которого тело вспыхнуло нестерпимым жаром. Липкие отростки обвили бёдра, грудь и проникли глубоко внутрь, лаская самые чувствительные точки и вырывая стоны экстаза, смешанного с ужасом. Она извивалась, теряя контроль, но мысль о пленённой подруге и книге не давала сдаться полностью. В этот миг Хироки, привлечённый криками, ощутил в себе пробуждение волчьей силы, бросился вперёд и разорвал тварь когтями, освобождая Шион. Вместе они поняли, что судьба мира теперь зависит от их союза, полного страсти, тайн и отчаянной борьбы против тьмы, пока одна героиня ещё служила инкубатором, а другая готовилась вернуть артефакт.